应对外资挑战 加快发展中国零售业的对策建议

    目前中国的流通领域共有300多家外资企业，分店2200多家，总投资30亿美元，其中绝大部分为新型流通业态。分布在国内30多个城市，主要集中在上海、北京、深圳、广州、南京、杭州等经济发达的省会城市和经济中心城市。麦肯锡公司的有关分析认为：在未来35年内，中国零售业60%的市场将由35家世界级零售巨头掌握，30%的市场将由中国国家级零售巨头把持，剩下10%则掌握在国内地区性零售巨头手中，而外资在只占据现代流通业态40%份额时，就基本控制了中国流通业。一旦流通业掌握在外资手中，势必向下危及制造业的控制权，向上危及金融业的稳定。外资在中国快速发展的这一趋势不得不使我们正视中国零售业的现状，采取有效的应对措施。

一、目前中国零售业的经营状况

　　据分析，目前我国零售业的整体发展水平与发达国家相比，差距达50年之巨，即我国当前零售业的经营理念、管理模式、营销方式及服务水平等方面只相当于发达国家二次世界大战后初期的水平。其主要特征表现为：

　　1，总体规模小，市场集中度低

　　2001年，我国零售企业百强零售额总计约为230亿美元，仅占全社会消费品零售总额的5.06%，而美国前100强零售企业却能占美国全部市场的34%。2002年全球30家最大的零售商门店数总和在12万个以上，遍布88个国家和地区。世界上最大的跨国零售企业集团沃尔玛公司2002年销售额同比增长了12%，达到2465.25亿美元，是我国2002年零售企业百强销售总额的7倍多。2003年中国零售业排名第一的上海百联（集团）有限公司的销售额为485亿元，只相当于沃尔玛9天的销售额。

　　2，企业经营业绩普遍较差，国有零售业亏损现象仍较严重

　　近几年,我国零售企业平均毛利率水平在17%左右,而平均纯利水平不到2%。我国500强零售企业的平均利润率只有1.47%,前100强的平均利润率也仅为2.56%；而国外大型跨国零售企业的毛利率一般都在10%左右,纯利在34%，其中，沃尔玛2000年的纯利水平在3.26%左右。国外零售企业尽管人工成本较高,但先进的经营方式和管理模式却使其成本远远低于我国。（国有零售企业亏损情况）

　　3，企业信息能力差，信息化程度低

　　据我国学者葛建华博士分析，我国零售企业市场竞争力差的主要原因是信息能力差。一个企业多个数据库、多个门店系统、开发语言不统一、信息处理手段不统一等现象，是我国零售企业中普遍存在的问题。这种信息孤岛的现象严重影响了企业信息共享的水平。长期以来，由于我国零售业的技术投入低，绝大部分工作仍采用传统手工方式来完成，各零售企业之间流程各异，票据格式不统一，缺乏标准化管理，这给计算机应用又带来许多困难。此外，企业普遍缺乏信息专业人员。而在711便利店，每年花在员工教育训练和开会，用于信息沟通上的费用高达3亿日元左右。在沃尔玛，企业拥有全美国最大的卫星通讯系统，全球的几千家门店的商品通过全球网络可在1小时之内全部盘店一便。有近1900多名信息工作人员，管理着企业庞大的信息流，一个信息工作人员通过对信息的应用和处理，管理着相当于一亿多美金的生意。

　　4，企业经营管理方式普遍落后，国际化经营水平差

　　目前，我国零售业在业态结构、营销方式、制度创新等方面与发达国家均有较大差距。第一，业态单一，传统业态仍占主导地位。目前，我国仍以百货商店、零售店等传统业态为主。近年来，连锁经营虽然取得了很大进展，到2002年，我国共有连锁企业2500个，但销售额仅占全国社会消费品零售总额的9.5%，且进入数字化管理系统阶段的只有30%。70%仍处于初始阶段，其管理方式仍然处于各自为战的状态，难以发挥连锁经营的规模经济和低成本优势。第二，在企业营销方式上，多数企业仍然缺乏现代营销理念，第三，由于我国部分国有零售企业的历史负担沉重,计划经济的管理体制仍在延续，在制度创新方面也难与发达国家的零售企业相比。 由于上述这些原因导致我国零售企业国际市场开拓能力明显不足，企业跨国经营水平与世界跨国零售集团相比差距悬殊，目前，我国仍然没有进入世界500强的大型跨国零售集团。

　　5，政策法规不完善，宏观调控不到位

　　发达国家不但有零售业发展的战略规划,而且在法律和行政方面也为零售业发展提供了保证。而我国目前没有对零售业发展的系统规划,相关的法律体系还未形成,有关零售业的管理和统计制度还不规范。 （有关资料）

　　二、应对外资挑战，加快发展中国零售业的对策建议

　　据统计，2002年，我国全年社会消费品零售总额达到40911亿元,比上年增长8.8%；2003年，我国零售商品市场消费总额为45842 亿元，同比增长12.05%；2004年消费品零售总额同比预计增长仍达10.4%，到2020年零售总额将达19万亿元，是当前消费品零售额的4.7倍。由此可以看出，我国零售业发展的巨大空间和潜力。只要采取积极的应对措施，我国零售企业必将在本土牢牢占稳脚跟，并逐步走向国际舞台。

　　1，扩大企业规模，组建我国大型零售企业集团，提高与跨国零售集团的抗衡能力

　　发达国家的零售业发展比较成熟，一个重要的表现是大企业多，行业集中度高。美国最大的前三家零售企业销售额占整个市场份额的70%以上，我国则主要以中小零售企业为主，零售企业前100强才占整个市场份额的5%多一点。目前，我国提出培育具有国际竞争力的大型流通企业集团战略。据悉，将努力培育年销售额100亿元以上的流通企业10家，200亿元以上的4家，超过800亿元的1家；在5-8年内，重点扶持1520家流通企业，使它们成为在国内领先、初步具有国际竞争能力的商业航母，其销售规模、盈利能力、网络控制能力大大高于国内同行业平均水平，部分企业达到或接近国际同行业先进水平，在中国流通产业产生龙头带动作用，与此同时，还出台一些扶持政策。这一战略无疑对我国零售企业集团的发展起到强大的推动作用。

　　近年来，面对外资零售巨头咄咄逼人的态势，内资零售企业也掀起一场并购热潮。2002年，华润集团收购苏果，联华超市收购了华商集团；2003年，上海一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团，联合重组为一家超大型零售集团百联集团，此次上海零售业四巨头的整合从规模和意义上都非同凡响。在并购活动中，最为引人注目的是大商集团的成功。大商集团1995年以大连商场为中心，几年间扩展到整个东北地区、并南下山东、挺进北京，通过资产并购，使许多被并购企业或利润翻番或扭亏为盈。不到10年，由一个小小的地方商场成长为全国闻名的零售巨鳄。2003年该集团全年销售额达18182600万元，同比增长42.18%，在全国百家零售企业排名中仅次于上海百联，位居第二。2004年上半年销售额达910036万元，同比增长21.5%。

　　鉴于我国多年来组建企业集团的经验教训，组建大型商业企业集团应坚持以下几个原则：第一，坚持以市场为核心，企业自主扩张的原则。我国长期以来组建企业集团大多是根据政府部门条块分割的需要，将企业硬性捆绑在一起。其结果往往形成企业面和心不和，集而不团，重组后矛盾重重，反而影响了企业积极性的发挥，降低了经营效率。这也是导致许多企业分绷离析的主要原因。第二，坚持突出企业核心竞争力，先做强后做大的原则。草船捆在一起并不就成了航空母舰。片面求大，盲目扩张，其结果往往导致企业大而不强，效益不高。因此，面对外资的强大竞争，应本着先做强后做大的原则，一方面抓基础管理，一方面抓稳步发展；以发展促进扩张，以扩张谋求发展。第三，坚持产权主体多元化原则。长期以来，由于国有企业资产重组大多限于国有企业之间进行，国有企业的弊端难以通过重组消除，这也是导致国有企业重组效率不高的主要原因，因此，在考虑我国大型企业零售集团的重组中应积极鼓励民营资本的参与。

　　2，鼓励零售企业跨国经营，提高企业国际化经营水平

　　随着经济全球化形势的不断深入，国际竞争国内化，国内竞争国际化的趋势越来越明显。信息技术和现代物流的发展，已经使世界零售业显示出强烈的国际化趋势，我国著名学者陈文玲博士认为，经济全球化也就是流通的全球化。“在社会生产力空前提高，全球分工和交易空前扩大，科学技术特别是信息技术空前发展的阶段，流通从过去局部的、片断的、不连贯的、一国或几国的运动过程，变成了全球范围的运动过程；从生产和流通相对分离、相对独立，变成了两者日益融合与统一的过程。现代流通已经成为一种黏合物，把整个全球经济连接在一起”。 从中可以看出，流通业在经济全球化中的核心地位和作用。因此，积极鼓励我国零售企业走出国门，提高零售企业的跨国经营能力具有更为重要的意义。

　　目前，我国零售企业的跨国经营已经开始起步。如上海新天地购物中心在日本投资建店，这是目前中国在日本开设的最大规模的零售商店，由中国民间资本在日本设立的中文产业股份有限公司出资设立并经营的，总营业面积为3200平方米，投资总额约为5亿日元，员工近100名，其中日本员工约占60%。公司在设立之初制定的第一年的销售额为16.2亿日元。目前的营业状况完全有可能超过这一预定目标。上海新天地还将在东京、横滨、名古屋以及福冈等日本主要城市开设分店，逐步扩大经营规模。

　　上海新天地购物中心的成功探索为中国零售企业的跨国经营提供了宝贵经验，也标志着中国零售企业已经具备了海外经营的实力。加快零售企业的走出去战略，参与国际市场竞争，不仅能够使零售企业作大作强，而且还将发挥窗口作用，带动制造业的跨国经营。主要表现在两个方面：第一，中国零售企业的海外经营能够对中国产品起到有效地展示作用，有利于直接了解国外消费者对中国商品的反馈意见，以便改进产品质量，增加开发新产品的思路，促进更多的中国商品进入国际市场。第二，能够直接检验中国商品在国际市场上的竞争能力。一些发达国家消费者往往对商品有着较高的要求，如果得到他们的认可，我国产品将能够在国际市场占有优势地位。

　　3、加大科技投入，提高零售企业的信息能力和信息化水平

　　美国著名管理经济学家彼得·德鲁克所说：在发达的市场经济中，经济权力正迅速从制造商向零售企业转移。这种权力是信息带来的。可见，信息化程度对于提高零售企业的经营效益起着关键性作用。近年来，跨国零售集团正在不断加大科技创新的投入，扩大科技在流通中的贡献，通过科技进步与创新来提升商业整体效益，实现商业报酬的规模增长。如，美国沃尔玛早在上世纪70年代，就开始在商业交易运用计算机进行管理，80年代拥有自己的通讯卫星，为建立一套高效的现代化卫星系统与商务网络，前后共花费约6亿美元，而带来的报酬是巨大的利润。沃尔玛的进货费用仅为3%，而行业平均水平为4.5%；沃尔玛的补货时间为2天，而行业平均水平为5天；沃尔玛天天平价的真谛在于它从不忽视科技的力量。

　　通过上述分析，我国零售企业的信息化程度仍然很低。要想成为国内消费市场主导力量，在国际商业舞台占有一席之地，就必须开展商业科技的进步与创新，大力促进商业活动的信息化、智能化、网络化。如建立商业信息系统（MIS）和商业决策支持系统（RDSS）、商品供货系统(GOS)、电子商务网络系统(Internet)等等。用现代信息技术改造和装备我国零售企业，在这方面要加大投入力度。第一，建立现代化的信息采集与处理系统。积极推广以通讯技术和计算机应用技术为主的现代商品流通技术，建立和完善商品流通信息网络系统。搭建统一的信息平台，使信息资源能够共享。第二，实现商品流通过程的信息化。建立积极采用电子数据交换技术，实现电子订货、电子转帐以及票证自动处理，力争与国际标准接轨。第三，在现代物流上，企业要普遍实现管理电子化。在有条件的城市建立一批具有商品分拣配送自动化功能的配送中心，并根据生产发展的需要，建立和完善专业化、社会化和现代化的商品储运体系，提高物流效率。

　　4．整合供应链系统，实现与制造商和分销商的战略联盟

　　在国际上供应链已经成为整个流通价值链的关键，无论对供应商还是零售商来说都有很大的影响，因此建立新型的供应链体系是我们的当务之急。 供应链是指从供应商开始，经由制造、分销直到用户的全过程，是在商品的生产及流通过程中，为最终消费者提供货物或服务的上、下游企业相互联结共同创造价值而形成的组织网络。供应链管理（SCM,Supply-Chain Management）就是对由供应商、制造商、分销商和顾客组成的供应链网络中流动的商品、信息和资金进行管理。这种管理方式最早起源于美国制造业。其基本的理念是：任何一个企业都不可能在所有业务上成为世界上最杰出的企业，只有相互之间优势互补，才能共同增强竞争实力。这就从根本上摈弃了过去那种“小而全”的、封闭的管理模式，要求企业在全球范围内与自己相关的企业形成战略联盟，结为利益共同体，最终成为世界上最具竞争力的企业。因此，现代流通业的竞争不再只是单个零售企业间的竞争而是整个供应链的竞争。因此，优化企业供应链，与相关企业建立长期的战略伙伴关系，将会成为零售企业降低库存，提高经营效率的关键，也是其经营成败的关键。

　　从我国零售企业目前经营的现状来看，仍然处于单打独斗状态，企业经营许多缺乏明确的战略目标，处于散乱状态，难以形成合力和竞争优势。这种割据难以与强大的外资抗衡。因此，在优化供应链管理中应作到以下三点：第一，树立大流通的思想。计划经济时期，由于商品生产和供应都是国家计划，供应商和零售商的经营仅仅起到了商品分配的功能，而没有真正建立在市场化供需关系和经济效益基础上的流通体系。这就形成了零售商与分销商、制造商商和顾客之间只是简单的买卖关系，难以形成一体化。商品信息难以通过零售企业在厂商和消费者之间迅速传递，零售企业的纽带和桥梁作用也难以发挥，同时也形成了零售企业多年来的小商品经营的思想。这种思想严重影响了零售企业与厂商的关系，也影响了现代零售业的发展。第二，建立企业战略联盟。供应链是上、下游企业的利益共同体。因此，零售企业要优化供应链管理，实现共同利益的最大化，必须与相关企业建立广泛的战略联盟。近年来，跨国公司已经将建立战略联盟作为参与国际市场竞争的重要手段。跨国公司之间以技术、营销为基础的战略联盟越来越多，这些战略联盟通过企业之间的优势互补，资源共享，形成巨大的市场竞争力。第三，建立工商企业间的平等关系。市场供求状况的变化往往决定了厂商与零售商的关系变化。计划经济时期，由于商品短缺，厂商在市场中往往占据优势地位；而市场经济以来，由于大量商品供大于求，导致了绝大多数厂商在与零售商的合作中处于明显的弱势地位，这种不平等的工商关系使信息难以通畅，上、下游间难以形成合力，也同样影响了供应链的顺畅和优化。因此，建立平等互助的工商企业关系也是零售企业成功整合供应链的基础。

　　5，加强立法和宏观调控，控制外资大店的过度膨胀，加速我国零售企业的成长

　　从近年来的情况看，外资大店已经在超常规的膨胀，这种趋势的蔓延将使内资企业遭受灭顶之灾。完善法律法规，加强宏观调控，既能够有序开放，又能够规范外资行为。通过商业立法来延缓外资连锁巨头过快的扩张速度，给予内资企业尽可能大的成长空间，显得十分必要。如，《大店法》与《反垄断法》作出了有益的尝试。但相应的法规措施还应该进一步细化和加强。

　　德国的听证会制度很值得借鉴。德国通过听证会制度限制外资零售业的大规模进入。凡是900平方米以上的新开业店铺就要通过听证，如果政府和周边居民不同意，这个店铺绝没有开的可能，即使通过听证，也得至少等上三个月才能开始施工。这种措施不但保护了环境，还给商业竞争加上了人为的竞争壁垒，外来的零售企业进入主要市场成本加大，不得不通过收购本土企业进入市场，这样，即使是那些不能与国际零售巨头抗衡的小企业也有了归宿。

　　鉴于外资已在大型超市占据有利地位，为控制大型购物中心发展，商务部应加强相关的宣传和预测工作，通过制定和实施城市商业网点规划来控制和引导外商投资，并制定了城市商业网点规划的规范意见。通过介绍国外商业网点建设的成功经验和做法，指导国内企业投资和发展。同时，对目前在建的城市商业设施进行调查，对违反规划、违反审批程序的项目将停止建设，进行重新评估后作出处理。最基础的程序要对大型商业设施建设实施听证制度。

　　此外，由于部分国有零售业背负大量历史包袱，在中国商业开始大洗牌且面临外资强劲挤压的时代，国家需要发挥其行业整合作用，进行规范、协调、引导，加速内资零售业的迅速成长壮大。可出台一些扶持政策，如，债务豁免、挂帐停息、利息补贴、税务和国债贴息等，还可以在上市（IPO及再融资）、发行企业债券等方面出台支持性政策。2003年国债技术改造投资首次用于流通领域，共投资69个项目，贷款73.8亿元，支持零售业的发展。政府可以加大这方面的投入。

　　6，取消外资零售企业的超国民待遇，创造公平贸易环境

　　目前，内外资零售企业所享受的政策待遇不平等，已经影响了市场的公平竞争。由于地方利益的驱动，地方政府为满足招商引资、搞形象工程的政绩要求，给外资零售企业大开方便之门，某些地方政府违规审批外资建店，并且在土地、税收、扩张区域和商业网点等方面实施超国民待遇，特别是在选址上，不惜出让城市黄金地段和给予最优惠的政策。以土地审批和作价为例，根据调查核算，在地价支出上，在中国的有些城市，沃尔玛相当于欧倍得的一半，欧倍得相当于国内商业企业的一半。以南昌为例，几家百货商店欲以800万元/亩的价格联合征一块地没有得到，而这块土地却以400万元/亩的价格落入万达之手。企业之间的竞争应该是市场行为，市场的问题最终还要靠市场来解决，政府不能对国内零售业进行过度保护，但顾此失彼也是要不得的。政府职责就是营造一个平等、公开、宽松的竞争环境，并且不断地规范、优化竞争环境，使内外资企业处于相同的起跑线，公平竞争。这种外资的超国民待遇显然是应该抵制的。

　　7，鼓励零售企业下乡，积极开拓农村消费市场

　　目前，我国农村常住人口约80339万人，占全国总人口的63.91%。2003年农村消费品总额16065亿元，占全国消费品总额的35.04%。随着经济水平的增长以及农民收入的逐步提高，农村消费能力不断上升，县域消费市场潜力巨大。与此同时，大型零售企业包括外资在农村的销售网络几乎为零，造成县域商业流通组织严重滞后于城市，90%的县以下的市场由个体、私营经济占领，业态单一，经营秩序混乱，不能满足农民日益提高的消费需求。据调查，在使农民受损的商品中，日用品达71.66%，生产资料34.88%，假冒伪劣67.33%，缺斤短两占52.88%，缺乏售后服务的占15.24%。这些问题存在既影响了农民作为消费者的利益，又影响了商家的利益。这也为我国零售业走向农村提供了广阔的市场空间。此外，农村发展零售业成本低廉。在大城市的繁华地带地租动辄每平米上万元，建一个商业网点上千万元。这样的高成本投入在与实力雄厚的跨国资本竞争中不占优势。而县域城镇开发程度低，土地费用低，建同样规模的超市只需甚至不到一半的费用。另外，劳动力成本也仅相当于大中城市的三分之一到二分之一。

　　由此可以看出，只要研究农村市场需求和农民消费特点，适应农村营销方式，农村市场必定会大有作为。当今世界最大的零售企业沃尔玛就是从美国阿肯色州一个叫罗杰斯的小镇走出来的。 国内有远见的部分企业也在农村市场掘到了第一桶金。青岛的崂百、利群等内资零售企业面临外资的大规模入侵就走了一条下乡的路，并取得了良好的效果。我国制造业企业海尔、奥克玛等，根据农村市场需求，研制出专门适合农村居民使用的洗衣机、冰箱、甩干机等家用电器，也取得良好经济效益和社会效益。

　　8，积极培育各类人才，缓解零售业的人才匮乏问题

　　由于国内零售业起步较晚，其职业经理人和各类技术人才都严重匮乏。有关统计数据显示，目前，国内物流专业的人才缺口为600万。商业系统具有大专以上文化程度的各类专门人才只占3%左右。由于国内零售业的增长速度和外资进入后对人才的争夺，零售人才供不应求的状况还在加剧。由于人才匮乏，造成管理水平、技术水平低下，许多商业企业的采购、仓储、运输、销售等管理职能的分工与协作方面仍极为落后。造成人才短缺的原因一方面是国内院校的人才培养与行业需求严重脱节。另一方面是供求双方需求不一致，造成零售企业求贤若渴，高校毕业生找不到工作的现象。

　　解决零售人才短缺的问题，一是完善高校教育，加大对教育的投入，大力培养具有现代流通管理知识的复合型人才和专业技术人才；二是鼓励社会举办中短期或业余物流培训班，以弥补短期零售从业人员的匮乏；三是国内零售业应加强对职工和管理层的培训及对物流人才的重视；四是缩小与外资零售企业的薪酬差距，以增强国内零售企业对现有人才的吸引力。